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本周股市三大猜想及应对策略:A股蓄势待发?

2019-02-18 05:47
来源: 投资快报
编辑:东方财富网

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【本周股市三大猜想及应对策略:A股蓄势待发?】国金证券首席策略分析师李立峰表示,站在当前时点,国内经济处于下行周期,A股企业盈利承压,1月份进入A股年报预披露阶段,商誉减值风险制约着市场风险偏好,另外1月份A股潜在解禁规模相对较大,二级市场延续净减持的格局。资金方面,国内进一步降准的概率极高,与此同时美国缩表步伐并未完全中止,新兴市场资金面存在“跷跷板”效应。(投资快报)
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  猜想一:A股蓄势待发?

  实现概率:90%

  具体理由:步入1月份,A股将陆续开展业绩预披露,其中创业板业绩(商誉减值风险)尤为受到投资者关注。根据交易所年度业绩预告披露的要求,在1月31日之前,创业板将全部披露完去年完整年度业绩预告(主要集中在1月下旬披露)。目前共有98家创业板上市公司披露了2018年年报预告,其中18家公司对年报中存在的商誉减值风险或计提商誉减值准备的情况进行了说明,高于去年同期的8家。

  商誉减值信息通常在年报中披露。截至2018年三季度,创业板(剔除温氏股份)存量商誉规模为2746.28亿元,占含商誉公司总体净资产的比重达23.61%。创业板中的三类公司2018年年报可能面临较大的商誉减值风险:1)明确在年报预告中披露了商誉减值风险或商誉减值准备计提情况的公司;2)截至2018年三季度商誉占净资产比值相对较高的公司;3)去年业绩承诺未完成且已经计提了商誉减值的公司,并且对该业绩承诺未完成的子公司所对应的商誉减值计提比例较低。

  国金证券首席策略分析师李立峰表示,站在当前时点,国内经济处于下行周期,A股企业盈利承压,1月份进入A股年报预披露阶段,商誉减值风险制约着市场风险偏好,另外1月份A股潜在解禁规模相对较大,二级市场延续净减持的格局。资金方面,国内进一步降准的概率极高,与此同时美国缩表步伐并未完全中止,新兴市场资金面存在“跷跷板”效应。

  应对策略:当前仍缺失驱动A股市场风险偏好提升的因子,投资者宜蓄势待发,下一个适宜交易性行情的时间窗口或在春节前后。

  猜想二:年报行情升温?

  实现概率:80%

  具体理由:近日沪深两市的2018年年报预约时间表出炉,意味着2018年年报行情将正式打响。从目前来看,在已经披露业绩预告的上市公司中,除了尚未明确盈利情况的公司外,有逾六成公司业绩报喜。

  据预约披露时间表显示,2019年1月共有15家上市公司将披露2018年年报,金银河、三圣股份拔得头筹,这两家公司均计划在1月22日披露2018年年报,紧随其后的是兰州民百、光莆股份,1月25日这两家公司的2018年年报将出炉,兰州民百也是沪市首份披露2018年年报的上市公司。而嘉泽新能、方大集团、ST慧球等上市公司的2018年年报成绩单在2019年1月相继披露。

  从业绩预告来看,2018年年报的行情可期。据统计数据显示,截至2019-02-18,共有1232家上市公司对2018年年报业绩进行了预告,其中有72家上市公司尚不确定盈利情况,在剔除这72家上市公司后计算发现,2018年年报有逾六成的上市公司预喜,其中2018年归属净利润预增的有252家上市公司,略增的有313家,续盈的是163家,还有64家上市公司预计2018年年报成功扭亏,这些业绩报喜的上市公司数量占比约为68.28%。从盈利能力看,海康威视目前业绩最为亮丽,该公司预计2018年实现的归属净利润约103.52亿元至122.34亿元,同比增长幅度为10%至30%。从同比增长幅度来看,中科新材的涨幅暂居榜首,中科新材预计2018年的归属净利润约0.88亿元至0.91亿元,增长幅度为3600%至3750%。

  应对策略:踏入2019年,春节前后的年报行情即将来到,投资者可重点布局业绩预增的公司。

  猜想三:5G龙头股走强?

  实现概率:70%

  具体理由:中央经济工作会议对2019年经济工作进行了针对部署。会议表示,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度等。

  分析认为,5G作为当前最为确定技术升级趋势,为诸多新兴应用(超高清视频实时传输、物联网、车联网等)落地普及提供信息传输保障。随着5G基站等设备替换升级,上游元器件环节中PCB及滤波器/射频前端等深度受益,应用增量显著,同时下游应用也出现较好的发展。

  据了解,市场上有相当一部分人士看好5G,甚至出现了“抱团5G”的情况。一部分观点认为5G行业的投资高峰期可能是在2019、2020、2021年,相关组件或也是值得投资的领域。

  “从股票角度来看,大家可能觉得5G是2019年稳基建的一个抓手,同时基金经理也喜欢在科技板块找标的,但需要看到的是,明年科技板块的业绩不会太好,相对而言5G是较好的板块之一。”一位华南基金公司策略人士认为。

  星石投资首席执行官杨玲也认为,2019年更值得乐观对待,在明确的动能切换趋势下,复兴牛市正在酝酿,其中科技类别机会最大。

  应对策略:5G到来的速度或许超过预期,订单落地、5G频谱和牌照发放的预期带动5G概念股持续向好,投资者可深入挖掘受益股。

  【展望2019】

  展望2019中国经济:统筹六稳 把握重要战略机遇期

  2019货币政策猜想:加大逆周期调节 继续降准可期

  七大部委年终工作会议勾勒2019年投资关键词

  2019房地产因城施策:房价将维持相对稳定 交易量回落

  2019年中国股市十大预言:长线资金入市风起云涌 A股将成全球资本宠儿

(文章来源:投资快报)

(责任编辑:DF387)

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